Strategia di investimento

Strategia di investimento

Al 14.03.2024 il Fondo ha realizzato una performance sugli investimenti finanziari pari al 2.67% (provvisorio e non revisionato). La ripartizione del patrimonio è equilibrata e permette al Fondo di raggiungere i suoi obiettivi di rendimento senza assumersi troppi rischi. L’allocazione del patrimonio non è statica ed è in grado di adattarsi alle opportunità e ai rischi del mercato. La politica d’investimento del Fondo, centrata sul lungo termine, consiste nell’investire gli afflussi netti e riequilibrare regolarmente il patrimonio.

Patrimonio del Fondo (per 31.12.2023)
AZIONI 47.25%
IMMOBILI 15.02%
OBLIGAZIONI 9.95%
LIQUIDITA 11.76%
ALTRO 16.02%

Al 31.12.2023 il Fondo possedeva direttamente sei immobili che hanno fruttato un buon rendimento annuale. Gli immobili si trovano a Losanna, Sierre e Sciaffusa sono completamente affittati. Il Fondo possiede anche un terreno a Flims.